「営業活動を効率化したい」「生産性を向上したい」
そう考えて、何か役立つシステムがないか調べてみたところ「セールスフォース」というサービスを見つけた人も多いでしょう。
ただ、具体的にどのようなシステムなのか分からず、なかなか手を出せずにいる人もいるはずです。
そこでこの記事では、営業活動の効率化、生産性向上に役立つシステム「セールスフォース」の機能や導入メリットを紹介します。
いったい何ができるのか、ぜひ参考にしてみてください。
目次
セールスフォースとは？
セールスフォースとは、営業活動の効率化に役立つ「営業支援（SFA）」「顧客管理（CRM）」「マーケティングオートメーション（MA）」など、さまざまな機能が集約されたプラットフォームのことです。
セールスフォースは、アメリカに本社をもち、日本支部としてサービスを提供する「株式会社セールスフォース・ジャパン」の製品です。主に、インターネット上で利用できるSaaSアプリとしてセールスフォースの製品を提供しています。
また、営業活動に限らず、セールス・サービス・マーケティング・ITなど、企業活動のあらゆる業務を効率化できるのがポイントです。
製品の活用がそのまま顧客満足度・社内満足度の向上にも役立つため、具体的にどういった製品を利用できるのか、ぜひチェックしていきましょう。
セールスフォースが提供する代表的な業務効率化サービス
セールスフォースでは、企業の目的に合わせてさまざまな製品を提供しています。
その中でも代表的なサービスを4つ見ていきましょう。
サービス①：Sales Cloud
Sales Cloudは、営業活動の効率化に役立つSFAツールです。
例えば、次の機能を利用できます。
- 商談管理：顧客との営業状況を時系列で管理する
- 営業支援：営業活動記録やワークフローを管理・自動化できる
- 売上予測：Sales Cloudで管理するデータをもとにAIが売り上げを予測する
また、管理する顧客データをもとに、顧客満足度チェックや分析を行えます。
従業員情報をまとめておけば、合理的な人員采配の検討も可能です。
サービス➁：Service Cloud（Employee Service）
Service Cloud（Employee Service）は、顧客サポートセンター・従業員管理の効率化に役立つCRMツールです。
主に、次のような機能を使って顧客満足度を向上できます。
- ケース管理：よくある質問など特定のケースをあらかじめ用意して解決を促す
- ワークフロー自動化：繰り返し作業や承認プロセスを自動化できる
- アナリティクス：顧客や従業員のデータからサービス改善を検討できる
営業活動に欠かせない顧客満足度の向上はもちろん、社内のモチベーションアップに必要な社内満足度向上としても役立ちます。
AIを活用したチャットボットの用意など、従業員の働きやすさを向上する機能が揃っているので、ぜひService Cloud（Employee Service）を活用してみてください。
サービス③：Marketing Cloud
Marketing Cloudは、メールやWebサイトを活用したマーケティングの効率化に役立つMAツールです。
例えば、次のような製品を組みあわせてマーケティングの動きやすさを向上できます。
- Salesforce Data Cloud：顧客の行動データを収集・蓄積できる
- Personalization：顧客の行動データを分析できる
- Engagement：顧客に適したコンテンツでアプローチできる
- Account Engagement：顧客アカウントごとに最適なマーケティングを検討できる
- Intelligence：費用対効果の分析に利用できる
- Loyalty Management：特典・セールなどを利用しつつ顧客満足度を管理できる
自社に不足している製品・機能を把握し、マーケティングを効率化してみてください。
サービス④：Salesforce Data Cloud
Salesforce Data Cloudは、顧客データを分析して顧客体験を管理するCRMツールです。
具体的には次のような目的で利用できます。
- データ連携：あらゆるアプリ・デバイスと顧客データを連携する
- データ共通化：データを自動収集しグラフ等にまとめてくれる
- エンゲージメント：収集データから、顧客ごとのプロファイルをまとめてくれる
- 顧客体験：アプローチタイミングなどをデータから分析できる
セールスフォースを導入する3つのメリット
セールスフォースを導入することには、次のメリットがあります。
- 営業活動を効率化できる
- 社内満足度向上として活用できる
- 顧客満足度向上として利用できる
もし3つの項目の中で、企業課題にあたる項目があるのなら、どういったメリットがあるのかチェックしてみてください。
メリット①営業活動を効率化できる
セールスフォースを利用すれば、次の理由から、営業活動をまるごと効率化できます。
- 顧客管理や分析に利用できる
- 顧客の行動が分かるため
- 収集したデータから営業方針を立てやすくなる
- 従業員のワークフローを共有して連携を取りやすくする
営業活動のムダを見える化できることはもちろん、営業の動き方をデータから分析できます。
また、AIや自動化の機能を使うことによって、営業活動をスピーディーにできるのが魅力です。
営業活動のマンパワーに限界を感じているのなら、ぜひセールスフォースを導入してみてください。
メリット➁顧客満足度向上として利用できる
営業活動を営業担当者に依存したり、アナログチックな顧客管理を行っている会社も多いでしょう。
しかし、小さなミスが顧客満足度を低下させる原因になる恐れがあります。
一方、セールスフォースを導入して顧客管理の効率化・自動化を行えば、営業漏れ・フォローミスを回避可能です。
マンパワーによる顧客管理には限界やミスがありますが、セールスフォースならその課題を即座に解決できます。
営業活動のミスを削減し、顧客満足度を向上させたいのなら、ぜひ製品導入を検討してみてください。
メリット③社内満足度向上として活用できる
セールスフォースでは、サービスの対象者である顧客だけでなく、従業員の管理を行えます。
例えば、従業員が働きやすいように、次のような施策を用意できます。
- 仕事マニュアルをセールスフォース上で共有できる
- 質問ボットを用意して従業員の不安を解消できる
- 業務効率化により時間外労働を削減できる
セールスフォースの導入が、そのまま社内満足度の向上につながっていきます。
転職が当たり前となった現代社会で、企業を存続させるためにも重要な取り組みです。
自分たちだけで従業員の働きやすさを改善できないとお悩みなら、セールスフォースの導入を検討してみてください。
セールスフォースの導入がおすすめの企業とは？
営業活動や顧客管理を効率化できる「セールスフォース」は、次の悩みを抱える企業におすすめです。
- 営業活動が属人化している
- 顧客の数が多く管理が間に合わない
- 莫大な業務量によって顧客満足度が低下している
- 従業員の時間外労働が増えている
- 例年よりも離職率が高まっている
セールスフォースの製品は、業務のムダを削減できるほか、営業活動の効率化、社内満足度の向上として役立ちます。
競争が激しい業界に欠かせないツールですので、ぜひセールスフォースの導入を検討してみてください。
おわりに
この記事では、営業活動・顧客管理・従業員管理を改善するセールスフォースの特徴について紹介しました。
業務効率化に欠かせない「SFA」「CRM」「MA」の機能を利用できることから、手動での管理から脱却できるのがポイントです。
また、社内満足度の向上にお悩みなら、セールスフォースのService Cloud（Employee Service）がおすすめです。
社内満足度の向上について詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事もチェックしてみてください。